Вот уже 10 веков две стаи Лунная и Облачная живут бок о бок. Мир, шаткий и ветхий держится на скромном условии - сохранении территории в прежнем состоянии, чтобы не случилось. Два первых вожака, а за ним и последующие поколения справлялись с задачей, но вот наступила Золотая Эпоха, эпоха последних вожаков. Эти волки не нашли общего языка и вечные распри возродились.
Танул - вожак Облачной стаи набрался сил и изгнал Лунную стаю с ее плодородных земель в Темную Обитель - место, где вечно дуют северные ветра, где нет дичи, где можно выжить в одиночку. Но упрямая Лунная стая не сдалась. Она выжила, но это не самое странное - самое странное то, что новые волки Лунной стаи, молодое поколение стали развиваться гораздо быстрее, чем обычно. Новое поколение гигантских волков, что копили силы, чтобы отомстить.
Однажды, один из волков Лунной стаи, молодой сын вожаков, Лайт, столкнулся со старым Танулом и убил его в короткой схватке. Лайт стремился домой, чтобы рассказать своему отцу, когда на его след напали волки Облаков. Они догнали гигантского убийцу и остановили его. Уничтожив все следы бойни, Облачная стая поняла, что им предстоит сложное дело - или помириться с Лунной стаей, либо уничтожить ее, что сейчас стало гораздо сложнее, учитывая молодое поколение.
На тропах волки обеих стай находят следы чужаков, они не понимают, откуда берутся запахи, не известные им, ведь о существовании одиночек никто не догадывается.
Тем временем на Лунную стаю напала хворь и что считалось преимуществом, теперь стало огромным недостатком. Волки не понимают, откуда эта болезнь и что еще их ждет, невыносимые страдания приносит им каждый новый день. Они надеются на милость богов и поскорее хотят поправиться.
Одиночки становятся наглей, докучают обеим стаям воруя их дичь. И в конце концов совершается набег на стаю Облаков. Облачные волки не ожидали такой наглости, и неудивительно, что они не были готовы к подобному безобразию, Лунная стая может вздохнуть свободно, но лишь на время...